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2018年水泥行業或將形成四大共識
發布日期:2018-03-05  點擊:  次
        根據國家統計局近期公布的數據,2017年我國水泥行業利潤總額達到877億元,同比增長94.41%,利潤總額位居歷史利潤第二位。業內普遍認為去年一整年水泥價格始終保持高價位,淡季不淡、旺季更旺的整體態勢帶來了行業的回暖。
  嘗到水泥價格高位帶來的甜頭后,2018年,水泥行業總結過往,展望未來會有哪些動作呢?筆者認為,基于當前的產能過剩現狀,以及水泥行業對穩定市場行情的需要,2018年在下列幾個方面,水泥行業或將有新的共識。
  兼并重組背景下粉磨站企業生存空間縮小
  去年6月,筆者在走訪江西水泥市場的時候,從當地一些粉磨站企業得知當地熟料企業正在擠壓粉磨站的生存空間,導致粉磨站生存困難。其實不止江西,從2016年開始隨著國內逐步進入熟料控銷時代,近兩年逐漸顯現。有業內人士認為未來熟料企業對下游粉磨站的打壓將進入常態,無熟料的粉磨站的生產空間會進一步壓縮,甚至退出歷史舞臺。
  所謂控銷時代,有行業專家表示即制熟料的價格、熟料的銷量以及控制銷售終端(銷給誰)。主要原因是錯峰生產對熟料生產的階段性壓減,企業庫存壓力大減。錯峰生產帶來的最大影響則是熟料的減少,例如2017年4月,北方熟料庫存水平也比往年低了1~2成左右。北方的錯峰也大大減輕了南方市場的壓力,再加之南方市場在春節期間、夏季高溫、雨季等時期也參與到錯峰生產中來,南方市場的熟料也出現了階段性壓減。
  另一原因則是各地水泥大企業增加了熟料自用比例,逐步減少外銷,高集中度可以提升熟料供應掌控力。目前,全國TOP10熟料產量企業生產的熟料比重占全國的61%,大企業對熟料的掌控力遠遠超過水泥。隨著共識的逐步形成,那么外銷的熟料比例無疑會更少,今年,不少地區的熟料價格與水泥價格發生了倒掛現象(即熟料價格高于水泥價格)就是最有效的例證,尤其華東地區的企業更為明顯。此外,海螺水泥等大型水泥企業正在加緊增加自身體系內的粉磨站產能,這無疑又會減少外銷的熟料量。
  此外,海螺水泥等大型水泥企業正在加緊增加自身體系內的粉磨站產能,這無疑又會減少外銷的熟料量。取消32.5等級水泥也進一步加大粉磨站生存難度。這一舉措將大大降低生產靈活性,提高企業的生產成本,擠壓粉磨站利潤空間。
  企業有望加強競爭基礎上的合作
  針對企業之間競合的問題,筆者認為未來企業之間的競爭將更加有序。在前些年國內水泥行業高速擴展階段,國內水泥需求兩大,集中度不高,各地企業之間的競爭非常激烈。但從2015年水泥行業遭遇“滑鐵盧”開始,激烈的競爭關系開始出現變化,由于需求下滑明顯,產能過剩問題惡化,各地企業之間開始主動謀求新的競合關系,企業有序競爭被不斷提出。2016年國內水泥價格回暖便是這種有序競爭關系建立的結果。
  進入2017年,嘗到甜頭的企業更加傾向于有序的競合關系。業內因此多次召開相關會議,比如2017年8月召開的第六次晉冀魯豫C12+4會議決議。會上就四省區域水泥行業繼續深化改革、深入推進去產能、增效益工作達成共識意見。9月,中國水泥協會同時印發了《中國水泥行業市場價格協會行為自律指南(試行)》和《水泥行業自律誠信體系建設行動方案(2017~2020)》,進一步明確了行業新競合關系的方向。
  為了延續良好行業新競合關系的勢頭,2018年2月初河北省建材工業協會通過《水泥分行業錯峰生產自律公約》。
  成立熟料銷售貿易公司
  談到地方企業成立熟料貿易公司,不得不提的就是2017年2月由淄川區人民政府牽頭,淄川區公有資產管理公司與7家區內及周邊主要水泥企業共同發起成立了淄博聯和水泥企業管理有限公司。成立之初,此舉措被認為是破解當前水泥行業發展難題的一塊試驗田,將為全國水泥行業健康發展提供寶貴經驗。
  當年八月淄博聯和水泥公司總經理李慶文在相關工作匯報中透露目前公司運行情況良好,多項工作成效顯著,相關企業通過控制有效供給,合理分配各家產能銷量比例,徹底消除了低價傾銷現象,企業效益大幅回升,為去產能的專項資金提供了很好的保障。
  同月底,與淄博聯和水泥企業管理有限公司相似的遼寧云鼎水泥集團股份有限公司成立,其六家股東在遼寧省內熟料產能合計2346萬噸,占遼寧省總熟料產能近50%。
  對于此種當地企業成立聯合經營公司的方式,業內的爭議從來都沒有停止過。認為對于該方式的作用現在下定論還為時尚早,兩地成立的聯合公司都處于國內水泥價格回暖的階段,也就是大家都有錢賺。這種方式能否在總體需求下滑的情況下得到延續還不得而知。
  另外,國內部分地區也傳出將成立熟料貿易公司的傳言,未來這一方式或將得到更大范圍的應用。
  繼續執行“錯峰生產”政策
  推動2017年水泥行業形式進入新高度的錯峰生產也是此次會議的重點議題。與會代表達成共識,將繼續積極響應國家和地方“錯峰生產”的政策。2017年全國性的錯峰生產進入第三個年頭,相較于往年錯峰力度更大,范圍更廣,不少省份制定了夏季錯峰政策,東北一些省市錯峰時長甚至達到半年。
  錯峰頻率的提高,壓縮了開窯生產時間,使供需變得不平衡,一定程度上抬高了水泥價格。對于2018年的錯峰情況,筆者認為會延續甚至加強2017年的錯峰程度。一方面過去兩年的經驗使參與錯峰企業利潤大幅提升,企業積極性被調動起來。另一方面,國家環保要求逐步加強,為各地水泥錯峰生產提供了客觀條件。
  綜合來看,在國內水泥產能嚴重過剩的情況下,出于穩定行業效益的需要,上述趨勢或將在水泥行業得到越來越多的認可。

來自《水泥網》
 
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